Manual Completo do Usuário & Administrador
AMS CRM Pro Enterprise™ • Versão 2.0 Multi-Tenant com IA Agêntica & Automação Omnichannel
Sumário das Categorias
Categoria 1: Acesso, Perfis & Autenticação
Como acessar e como funciona a divisão de permissões e segurança
O AMS CRM Pro possui arquitetura com isolamento rigoroso por perfil de usuário e login individual:
- Alternador de Usuários Exclusivo: Somente o Administrador possui o seletor no topo para alternar entre contas de vendedores.
- Poder Total de Gestão: Capacidade exclusiva para editar, excluir leads, auditar processos e gerenciar todas as notas.
- Painel de Governança: Acesso exclusivo ao Kill Switch de emergência e Guardrails determinísticos de margem.
- Gestão de Equipe & Power BI: Cadastra vendedores e visualiza faturamento global da empresa.
- Identificação Individual: O cabeçalho exibe o nome do vendedor logado com seu badge de status.
- Visão Estrita de Carteira: O vendedor enxerga apenas os leads que ele recebeu / atribuídos a ele.
- Edição de Processos: O vendedor pode editar todas as informações do processo de negociação e mover cards no funil.
- Sem Permissão de Exclusão: O vendedor não pode apagar leads (o botão é oculto e bloqueado pelo servidor).
- Notas Próprias: Gerencia exclusivamente suas próprias anotações de trabalho.
Categoria 2: Funil Kanban 3D, Movimentação em Massa & Filtro por Nicho
6 etapas comerciais, seleção múltipla e segmentação por nichos de mercado
O funil é dividido em 6 etapas estratégicas de vendas no formato Kanban 3D:
Marque a caixa de seleção (checkbox) em múltiplos leads no Kanban. Uma barra flutuante surgirá na base da tela permitindo selecionar o estágio de destino e mover dezenas ou centenas de leads simultaneamente em 1 único clique com transação atômica.
Utilize o seletor "🏷️ Todos os Nichos" no topo do Kanban para filtrar instantaneamente os leads por mercado (ex: Clínicas, Imobiliárias, Restaurantes, Varejo). Os cards exibem badges visuais coloridas com o nicho de cada empresa.
Categoria 3: Extrator Google Maps & Download da Extensão
Geração massiva de contatos B2B e instalação da extensão oficial
O Skynet Maps Lead Extractor & Excel Pro é uma ferramenta profissional para o Google Chrome que extrai contatos qualificados diretamente do Google Maps:
Download da Extensão Oficial (Google Drive)
Pasta oficial com a extensão compactada, ícones e manual de instalação em 30 segundos.
- Como importar os leads: Exporte a planilha em `.xlsx` ou `.csv` pelo extrator, acesse o botão "Importar Planilha" no Kanban do CRM e os leads entrarão automaticamente no funil distribuídos entre os vendedores.
- Sem limites de importação: O processamento em lotes (*Batching*) envia pacotes de 100 em 100 leads diretamente para o MySQL, suportando milhares de contatos sem sobrecarregar a memória.
Categoria 4: Linha do Tempo 360° (Histórico de Eventos)
Rastreabilidade completa de cada negociação
Ao clicar em qualquer card no Kanban ou na tabela de Clientes, a Timeline 360° se abre:
- Mostra todas as mensagens disparadas pelo Auto-Pilot no WhatsApp ou Instagram Direct.
- Registra anotações adicionadas pelos vendedores durante reuniões.
- Guarda o carimbo de data e hora imutável para compliance e auditoria.
Categoria 5: Smart Notes Individuais por Login
Notas particulares por vendedor, filtros por cores, PIN e governança
O menu lateral direito possui a central avançada de anotações comerciais com isolamento total por login:
Cada vendedor visualiza e gerencia exclusivamente suas próprias notas. Vendedores não têm permissão para excluir notas do sistema nem visualizar anotações de outros colegas.
O Administrador visualiza todas as notas da empresa com identificação do autor, podendo alternar visualizações, editar e excluir qualquer anotação.
Clique no ícone de alfinete para subir a nota prioritária imediatamente para a primeira posição com moldura de destaque.
Organize por cores: 🟡 Ouro (VIP), 🟢 Mint (Fechamento), 🔵 Cyan (Reuniões), 🟣 Roxo (Ideias) e 🔴 Coral (Objeções).
Categoria 6: IA Sales Copilot com 5 Agentes Especialistas
Automação de redação persuasiva e modo Auto-Pilot
A aba IA Sales Copilot conta com 5 robôs treinados para cada momento da venda:
Modo Auto-Pilot: Ative a chave individual do cliente para que a IA monitore e sugere respostas autônomas para envio no WhatsApp.
Categoria 7: Governança, Auditoria ao Vivo & Kill Switch
Torre de controle de segurança e pausa global de emergência
Exclusivo para o Gestor Master:
- Botão Vermelho Kill Switch: Em caso de imprevisto ou necessidade de manutenção, 1 clique pausa instantaneamente todas as automações e IAs de toda a empresa.
- Trilha de Auditoria (Logs em Tempo Real): Tabela com histórico de cada prompt recebido, resposta formulada e status de entrega.
Categoria 8: Guardrails Determinísticos (Travas Invioláveis)
Regras de negócio rígidas que a IA não pode violar
Na aba de Governança, o Gestor programa:
- Teto de Desconto Máximo: Limite de desconto concedível pela IA (ex: no máximo 10%). Se o lead pedir mais, a IA recusa na hora.
- Parcelamento Máximo Sem Juros: Limita o número de parcelas em propostas automáticas (ex: 3x).
- Exigência de CNPJ/CPF: Bloqueia contratos automáticos para cadastros incompletos.
Categoria 9: Power BI, Fechamento Mensal & Ranking
Inteligência de dados, conversão e exportações
Na aba Power BI & Analytics:
- Filtro por Mês e por Vendedor: Acompanhe os resultados individuais ou globais.
- Ranking de Vendedores: Tabela com medalhas (🥇 1º Lugar, 🥈 2º Lugar) exibindo leads atendidos, vendas fechadas, taxa de conversão (%) e receita gerada.
- Exportação em 1 Clique: Botões para gerar relatórios em Planilha CSV ou Relatório PDF / Impressão.
Guia Passo a Passo: Como Conectar seu WhatsApp ao CRM
Dois métodos práticos: Disparo Grátis em 1 Clique e Robô em Segundo Plano
Não precisa de servidores nem de APIs pagas. Funciona direto pelo seu WhatsApp Web ou aplicativo de celular:
- No CRM Pro, abra qualquer lead no Kanban ou na aba IA Sales Copilot.
- Gere a resposta com o agente de IA de sua preferência (Hunter, Closer, Proposta, etc.).
- Clique no botão verde "Disparar WhatsApp".
- O sistema abre a conversa oficial do cliente com o texto persuasivo 100% preenchido, bastando você dar 1 toque para enviar.
- Vantagens: Risco ZERO de banimento, custo R$ 0,00 e funciona com qualquer chip (WhatsApp Normal ou Business).
Para quando você quiser que a IA envie e responda mensagens mesmo com seu computador desligado:
- No CRM Pro, acesse a aba "Integrações & WhatsApp".
- No card do WhatsApp Corporativo, você verá o QR Code com o laser animado.
- No seu celular, abra o WhatsApp ➔ toque nos 3 pontinhos (ou Configurações no iPhone) ➔ "Aparelhos Conectados" ➔ "Conectar um Aparelho".
- Aponte a câmera do celular para o QR Code da tela.
- Assim que a leitura for concluída, o status mudará para ● Conectado e sua instância estará pareada para envio automático de background!
Categoria 10: Integrações Omnichannel
WhatsApp, Instagram Direct e Machine Customers (2027)
Pareamento com laser scanner animado e envio de mensagens em 1 clique sem custo.
Captura automática de mensagens do Direct como novos leads na coluna Prospecção.
Terminal de negociação Bot-to-Bot para atender robôs de compras corporativos via API JSON.
Categoria 11: Gestão de Vendedores & Blindagem de Carteira
Cadastro de colaboradores e controle de status
Na aba Equipe & Vendedores:
- Clique em "+ CADASTRAR NOVO VENDEDOR" para adicionar novos membros com nome, e-mail e senha.
- Ative ou pause contas de vendedores com 1 clique.
- Cada vendedor cadastrado ganha login próprio e acessa apenas a sua carteira blindada.
Categoria 12: Arquitetura Zero Nuvem MySQL (u445093960_skynet) & Alta Escala
Banco MySQL Multi-Tenant, integridade transacional ACID e leads ilimitados
Diferente de sistemas que salvam dados no navegador (localStorage com limite de 5MB), o AMS CRM Pro opera como um SaaS Enterprise com banco de dados MySQL corporativo, suportando milhões de leads, notas e tarefas sem travar o navegador.
Transações financeiras e movimentações são conciliadas com travas atômicas (ACID). Os saldos do Dashboard, Extratos e Comissões de Vendedores refletem rigorosamente a mesma base de dados em tempo real.